26 lipiec 2023
10:00 - 11:30
Szkolenie
Praktyczne aspekty przeprowadzania APK
STARTUJEMY ZA:
Szkolenie kupujesz taniej dzięki strategicznemu sponsorowi:
Jakub Dziedzic
Szkolenie kupujesz taniej dzięki strategicznemu sponsorowi
Jak dopełnić formalności i jednocześnie zwiększyć zyski?
Czego dowiesz się podczas szkolenia?
Jakub Dziedzic
Prowadzący szkolenie
Na spotkaniu poruszymy temat analizy wymagań i potrzeb klienta, uwzględniając najbardziej istotne i praktyczne aspekty z punktu widzenia agenta ubezpieczeniowego. Porozmawiamy o tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę oraz z jakich rozwiązań korzystać.
Omówimy najczęstsze błędy, jak również wskażemy w jaki sposób APK może nam pomóc zwiększyć sprzedaż. A przede wszystkim odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące APK.
Szkolenie zostanie zakończone testem jednokrotnego wyboru, po zaliczeniu którego otrzymają Państwo zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
26 lipiec 2023
10:00 - 11:30
Wiedzę
Nieznajomość prawa nie zwalnia nas od jego przestrzegania. Jako dystrybutor ubezpieczeń zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci działać prawidłowo i skutecznie.
Po zakończeniu szkolenia dostaniesz pakiet materiałów, do których będziesz mógł/a wrócić w każdej chwili (nagranie szkolenia i prezentację).
Materiały
Certyfikat
Otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobytą na nim wiedzę, który zwiększy zaufanie Twoich Klientów.
Zaświadczenie
Otrzymasz zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, które potwierdzi Twoje kompetencje.
Wiedza o prawidłowym przebiegu procesu APK pozwoli na sprawne dopełnienie formalności. Nie straszna będzie Ci kontrola KNF.
Poznane na szkoleniu przykłady "z życia" pozwolą nauczyć się na cudzych błędach, co uchroni Cię przed ich popełnieniem.
Przełożysz korzyści wynikające z APK na zwiększenie swoich zysków. Prawidłowe rozpoznanie potrzeb pozwoli na zbudowanie lojalnej sieci klientów, którzy będą ubezpieczać u Ciebie każdą sferę swojego życia.
Materiały szkoleniowe, które otrzymasz po szkoleniu w każdej chwili posłużą Ci jako instrukcja podczas problemowej sytuacji.
Certyfikat i zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego zwiększy zaufanie Twoich Klientów.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Tak! Obowiązek rozpoznania potrzeb klienta wynika z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przez dystrybutorów ubezpieczeń.
Mowa o tym w art. 8 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 2 ust. 3 pkt 2.
Plan szkolenia
26 lipiec 2023
o godzinie 11:00 - 12:30
Wstęp
przedstawienie się, kilka informacji organizacyjnych, ogólne nawiązanie do tematyki APK
To cale APK, czyli trochę teorii w praktyce
wskazanie podstaw prawnych APK, stanowisk i podejścia nadzoru, omówienie wzorcowego procesu APK
APK i odpowiedzialność agenta
wskazanie możliwych konsekwencji po stronie agenta spowodowanych błędami w APK lub brakiem APK, na zakończenie tej części przytoczę korzyści, wynikające z poprawnego APK
Po co to wszystko dokumentować?
omówienie terminów, sposobów i narzędzi umożliwiających dokumentację, przytoczenie przykładów skutecznej dokumentacji/archiwizacji APK na przykładach kontroli KNF oraz dochodzenia roszczeń przez klientów
Co mam zrobić jeżeli klient…?
Q&A – szczegółowe omówienie na konkretnych przykładach 10 najczęściej pojawiających się pytań dot. APK
Warto być compliance!
podsumowanie całości, czas na pytania od kursantów.
Na koniec szkolenia czeka Was bonus w postaci małego wyzwania,
o którego szczegółach dowiesz się na końcu szkolenia :)
Szkolenie kończy się krótkim testem sprawdzającym zdobytą wiedzę na podstawie którego dostaniesz certyfikat oraz zaświadczenie odbycia szkolenia zawodowego.
26 lipiec 2023
godzina: 10:00
Jesteś OFWCA Alwis&Secura? Masz DARMOWY dostęp do szkolenia. Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego określa swoje stanowisko dotyczące ustawy, aby zwrócić szczególną uwagę na istotne zagadnienia dotyczące sposobu realizacji obowiązków.
Czytaj stanowisko >
To również szansa na zbudowanie lojalnej sieci klientów, którzy będą ubezpieczać u Ciebie każdą sferę swojego życia.
APK to nie tylko obowiązek
Uświadom im potrzebę!
Jakub Dziedzic
Założyciel projektu JD Compliance, prawnik i certyfikowany Compliance Officer (ACO).
Jakub ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2011 r. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii prawnej oraz grupie spółek kapitałowych z sektora IT gdzie pełnił funkcję prawnika zarządzającego oraz Compliance Officera.
Podczas prywatnej praktyki zajmował się również obsługą klientów korporacyjnych z zakresu prawa handlowego, bankowego oraz ubezpieczeniowego. Z branżą ubezpieczeniową związany jest bezpośrednio od 2016 r. poprzez nadzorowanie funkcji zgodności z przepisami oraz wykonywanie obowiązków dyrektora ds. zgodności w towarzystwach ubezpieczeń. W latach 2017 – 2019 Jakub aktywnie uczestniczył w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie implementacji Dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń do polskiego porządku prawnego.
Jakub posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów bezpośrednio związanych z nadzorem ubezpieczeniowym, wdrażaniu rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz koordynowaniu audytów wewnętrznych.
W 2020 r. ukończył kurs organizowany przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytut Compliance w Polsce, uzyskując certyfikat Approved Compliance Officer.
W 2021 r. Jakub założył projekt JD Compliance – Innowacyjne usługi compliance w obszarze dystrybucji ubezpieczeń, którego celem jest kreowanie wizerunku compliance polegającego, przede wszystkim na działaniu poprzez wspieranie biznesu prowadzącego przez agentów ubezpieczeniowych. Głównym założeniem jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami, ale również i przede wszystkim, na analizie podejścia nadzorczego, przy oczywistym uwzględnieniu strategii biznesowej oraz planów dystrybucji agentów ubezpieczeniowych. Opracowując niezbędną dokumentację na rzecz podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym, w JD Compliance bardzo dużą wagę przywiązuje się do opierania się na zasadach „plain language”, tak aby była ona prosta, jasna i przydatna. Jakub stawia również na aktywne prowadzenie szkoleń zawodowych dedykowanych agentom ubezpieczeniowym – zgodnie z zasadą 20% teorii i 80% praktyki. Prywatnie Jakub jest pasjonatem żeglarstwa oraz freeride snowboardingu.
Jakub Dziedzic
STARTUJEMY:
Organizator:
26 lipiec 2023
godzina: 10:00 - 11:30
Szkolenie kupujesz taniej dzięki strategicznemu sponsorowi
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Praktyczne aspekty przeprowadzania APK
Jak dopełnić formalności
i jednocześnie zwiększyć zyski?
Szkolenie
Organizator:
Szkolenie kupujesz taniej dzięki strategicznemu sponsorowi:
Prelegent:
