18 lipiec 2023
10:00 - 11:30
SZKOLEŃ
„Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie
– krok po kroku i zgodnie z przepisami”
STARTUJEMY ZA:
Szkolenie kupujesz taniej dzięki strategicznemu sponsorowi:
Jakub Dziedzic
Szkolenie kupujesz taniej dzięki strategicznemu sponsorowi
Poznaj ścieżki dystrybucji ubezpieczeń od A do Z
CYKL
Czego dowiesz się podczas szkolenia?
Jakub Dziedzic
Prowadzący szkolenie
Na szkoleniu omówimy każdą z trzech podstawowych ścieżek dystrybucji ubezpieczeń – stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej.
Sprawdzimy, czy na pewno wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami oraz wymogami nadzorczymi. Przeanalizujemy najczęstsze błędy oraz omówimy kilka ciekawych i ułatwiających życie rozwiązań w dystrybucji ubezpieczeń. Na chwilę zatrzymamy się również przy temacie wykonywania analizy wymagań i potrzeb klienta (APK) z uwzględnieniem jej różnych form.
W panelu Q&A odpowiem na wszystkie pytania uczestników.
Szkolenie zostanie zakończone testem jednokrotnego wyboru, po zaliczeniu którego otrzymają Państwo zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
18 lipiec 2023
10:00 - 11:30
Wiedzę
Nieznajomość prawa nie zwalnia nas od jego przestrzegania. Jako dystrybutor ubezpieczeń zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci działać prawidłowo i skutecznie.
Po zakończeniu szkolenia dostaniesz pakiet materiałów, do których będziesz mógł/a wrócić w każdej chwili (nagranie szkolenia i prezentację).
Materiały
Certyfikat
Otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobytą na nim wiedzę, który zwiększy zaufanie Twoich Klientów.
Zaświadczenie
Otrzymasz zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, które potwierdzi Twoje kompetencje.
Wiedza o wymogach regulacyjnych oraz nadzorczych w zakresie każdej ze ścieżek dystrybucji ubezpieczeń pozwoli na sprawne dopełnienie formalności. Nie straszna będzie Ci kontrola.
Rozpracowane na czynniki pierwsze najczęściej popełniane błędy w procesie dystrybucji pozwolą Ci ich uniknąć w Twojej pracy.
Praktyczne i proste rozwiązania, o których Ci opowiem ułatwią Twoją codzienną pracę.
Przełożysz korzyści wynikające z przedstawionych rozwiązań na zwiększenie swoich zysków.
Materiały szkoleniowe, które otrzymasz po szkoleniu w każdej chwili posłużą Ci jako instrukcja podczas problemowej sytuacji.
Certyfikat i zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego zwiększy zaufanie Twoich
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Pamiętaj! Aby być profesjonalnym doradcą ubezpieczeniowym, priorytetem jest znajomość przepisów. Zwłaszcza tych, które narzucają na agenta ubezpieczeniowego obowiązki.
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń:
Art. 4. Dystrybucja ubezpieczeń
Art. 7. Zasady dystrybucji ubezpieczeń
Art. 8. Informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym
Art. 9. Informacje przekazywane klientowi przez dystrybutora ubezpieczeń
Art. 22. Obowiązki informacyjne agenta ubezpieczeniowego lub oferującego ubezpieczenia uzupełniające przed zawarciem umowy
Czytaj >
Kodeks cywilny:
Art. 821 – 828 – umowa ubezpieczenia
Czytaj >
Plan szkolenia
Wstęp
przedstawienie się, kilka informacji organizacyjnych, ogólne nawiązanie do tematyki dystrybucji ubezpieczeń
Kilka kwestii praktyczno-prawnych
wskazanie podstawowych obowiązków dystrybucyjnych wraz z podaniem przykładów wykorzystania ich w codziennej pracy agenta oraz nawiązaniem do tego, jak wystrzec się najczęstszych błędów.
Stacjonarnie
„spacer” po ścieżce standardowej i omówienie modelowego procesu dystrybucji – UWAGA! Powiemy dodatkowo o kilku bardzo ciekawych kwestiach dotyczących APK;
Hybrydowo
„spacer” po ścieżce mieszanej – UWAGA! Przeanalizujemy przykład „klienta-internetowego” oraz „klienta-nieinternetowego”
Zdalnie
„spacer” po ścieżce online – UWAGA! Porozmawiamy również o polisach mobilnych
Na to warto zwrócić uwagę!
omówienie istotnych wyjątków, które mogą wystąpić na trzech ww. ścieżkach oraz wskazanie kilku prostych rozwiązań, które pozwolą nam ułatwić pracę
Na koniec szkolenia czeka Was bonus w postaci małego wyzwania,
o którego szczegółach dowiesz się na końcu szkolenia :)
Szkolenie kończy się krótkim testem sprawdzającym zdobytą wiedzę na podstawie którego dostaniesz certyfikat oraz zaświadczenie odbycia szkolenia zawodowego.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura? Masz DARMOWY dostęp do szkolenia. Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
18 lipiec 2023
10:00 - 11:30
Warto być compliance!
podsumowanie całości oraz Q&A
"Profesjonalne podejście do szkolenia , trafność tematu , fajny prowadzący bardzo rozmowny i znający się na rzeczy. Polecam warto przeżyć."
Aneta
"Okazuje się, że czym więcej mówimy o APK to tym więcej mamy pytań. Dzięki szkoleniu "Praktyczne aspekty przeprowadzania APK" dostaliśmy odpowiedzi na większość tych pytań."
Bożena
"Polecam to szkolenie dowiedziałam się miedzy innymi o zagrożeniach jakie mogą nam się przytrafić jeżeli nie przeprowadzimy APK i nie będziemy mogli udokumentować swojej niewinności przed KNF.
Aneta
Małgorzata
Wykorzystanie różnych ścieżek dystrybucji ubezpieczeń daje agentowi ubezpieczeniowemu większą elastyczność i możliwość dostosowania się do różnorodnych potrzeb i preferencji klientów.
Dlaczego warto wykorzystać wszystkie 3 ścieżki dystrybucji ubezpieczeń?
Rób to zgodnie z przepisami i zwiększ zyski!
Jakub Dziedzic
Założyciel projektu JD Compliance, prawnik i certyfikowany Compliance Officer (ACO).
Jakub ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2011 r. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w kancelarii prawnej oraz grupie spółek kapitałowych z sektora IT gdzie pełnił funkcję prawnika zarządzającego oraz Compliance Officera.
Podczas prywatnej praktyki zajmował się również obsługą klientów korporacyjnych z zakresu prawa handlowego, bankowego oraz ubezpieczeniowego. Z branżą ubezpieczeniową związany jest bezpośrednio od 2016 r. poprzez nadzorowanie funkcji zgodności z przepisami oraz wykonywanie obowiązków dyrektora ds. zgodności w towarzystwach ubezpieczeń. W latach 2017 – 2019 Jakub aktywnie uczestniczył w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń w zakresie implementacji Dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń do polskiego porządku prawnego.
Jakub posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu projektów bezpośrednio związanych z nadzorem ubezpieczeniowym, wdrażaniu rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego oraz koordynowaniu audytów wewnętrznych.
W 2020 r. ukończył kurs organizowany przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Instytut Compliance w Polsce, uzyskując certyfikat Approved Compliance Officer.
W 2021 r. Jakub założył projekt JD Compliance – Innowacyjne usługi compliance w obszarze dystrybucji ubezpieczeń, którego celem jest kreowanie wizerunku compliance polegającego, przede wszystkim na działaniu poprzez wspieranie biznesu prowadzącego przez agentów ubezpieczeniowych. Głównym założeniem jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami, ale również i przede wszystkim, na analizie podejścia nadzorczego, przy oczywistym uwzględnieniu strategii biznesowej oraz planów dystrybucji agentów ubezpieczeniowych. Opracowując niezbędną dokumentację na rzecz podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym, w JD Compliance bardzo dużą wagę przywiązuje się do opierania się na zasadach „plain language”, tak aby była ona prosta, jasna i przydatna. Jakub stawia również na aktywne prowadzenie szkoleń zawodowych dedykowanych agentom ubezpieczeniowym – zgodnie z zasadą 20% teorii i 80% praktyki. Prywatnie Jakub jest pasjonatem żeglarstwa oraz freeride snowboardingu.
Jakub Dziedzic
Organizator:
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
„Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie – krok po kroku
i zgodnie z przepisami”
Poznaj ścieżki dystrybucji ubezpieczeń od A do Z
Szkolenie
18 lipiec 2023
10:00 - 11:30
„Praktyczne aspekty przeprowadzania APK”
A few sentences about your products. How it help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!
SZKOLENIE ONLINE
26.07.2023 r.
Na spotkaniu poruszymy temat analizy wymagań i potrzeb klienta, uwzględniając najbardziej istotne i praktyczne aspekty z punktu widzenia agenta ubezpieczeniowego. Porozmawiamy o tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę oraz z jakich rozwiązań korzystać.Omówimy najczęstsze błędy, jak również wskażemy w jaki sposób APK może nam pomóc zwiększyć sprzedaż. A przede wszystkim odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące APK.Szkolenie zostanie zakończone testem jednokrotnego wyboru, po zaliczeniu którego otrzymają Państwo zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego.
10:00 - 11:30
99 zł
299 zł
oszczędzasz 67%
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Wiedza o prawidłowym przebiegu procesu APK pozwoli na sprawne dopełnienie formalności. Nie straszna będzie Ci kontrola KNF.
Poznane na szkoleniu przykłady "z życia" pozwolą nauczyć się na cudzych błędach, co uchroni Cię przed ich popełnieniem.
Przełożysz korzyści wynikające z APK na zwiększenie swoich zysków. Prawidłowe rozpoznanie potrzeb pozwoli na zbudowanie lojalnej sieci klientów, którzy będą ubezpieczać u Ciebie każdą sferę swojego życia.
Materiały szkoleniowe, które otrzymasz po szkoleniu w każdej chwili posłużą Ci jako instrukcja podczas problemowej sytuacji.
Certyfikat i zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego zwiększy zaufanie Twoich Klientów.
299 zł
99 zł
oszczędzasz 67%
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura?
Masz DARMOWY dostęp do szkolenia.
Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Jesteś OFWCA Alwis&Secura? Masz DARMOWY dostęp do szkolenia. Uzyskaj KOD RABATOWY od Dyrektora Twojego oddziału.
Jak szkolenie realnie usprawni Twoją pracę?
Jak szkolenie realnie usprawni Twoją pracę?
Jak szkolenie realnie usprawni Twoją pracę?
26 lipiec 2023
10:00 - 11:30
Organizator:
Szkolenie kupujesz taniej dzięki strategicznemu sponsorowi:
Prelegent:
