Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń nadchodzą. Czy Twoja agencja jest na nie gotowa?
Skutki nowych standardów możesz odczuć wcześniej — w procedurach, dokumentacji i kontroli procesu sprzedaży.
Praktycznie. Bez prawniczego języka. Z konkretnym planem działania.
Zmiana zaczyna się wcześniej
1 lipca 2027 r.? To nie znaczy, że masz czas do 30 czerwca.
Zakłady ubezpieczeń będą przekładać standardy na własne procesy, wymagania i kontrole.
Nowe zasady wchodzą do codziennego sposobu obsługi klienta.
Ważne staje się nie tylko działanie, ale ślad po nim.
APK, wznowienia i jakość rekomendacji mogą być weryfikowane.
Zmieniają się oczekiwania wobec relacji agencyjnej.
Procesy wymagają dowodów oraz realnego nadzoru.
Lepiej uporządkować swój biznes teraz, niż robić to później pod presją nowych wymagań.
Codzienność agencji
Czy któraś z tych sytuacji brzmi znajomo?
APK
Klient podpisał formularz, ale czy dokumentacja pokazuje: potrzeba klienta → analiza → oferta?
Sprawdź w praktyce
Upewnij się, że kolejne elementy tworzą czytelny ciąg w dokumentacji.
Wznowienie
Kopiujesz dane z poprzedniej polisy bez potwierdzenia, że nadal są aktualne.
Szkolenia
Certyfikaty i potwierdzenia godzin są rozproszone po skrzynkach mailowych.
OFWCA
Umowy istnieją, ale brakuje dowodu realnego nadzoru nad pracą współpracowników.
Sprawdź w praktyce
Zapisuj przeglądy, ustalenia i działania następcze.
Marketing
Post, mailing, strona i ulotka wpływają na decyzję klienta — czy masz nad nimi kontrolę?
Kontrola
Trzeba szybko zebrać APK, umowy, rejestry, certyfikaty, reklamacje i dane sprzedażowe.
Sprawdź w praktyce
Ustal jedno miejsce, z którego możesz zacząć kompletowanie materiałów.
Problemem nie musi być brak procedury. Problemem może być brak dowodu, że procedura naprawdę działa.
Jedno pytanie zmienia wszystko
„Pokaż mi dowód, że to robisz.”
Pokaż analizy potrzeb i ich przełożenie na ofertę.
Pokaż ślad kontroli, nie tylko zapis w umowie.
Pokaż dokumentację i porządek w potwierdzeniach.
Pokaż wskaźniki oraz działania, które z nich wynikają.
Właśnie na tę zmianę przygotowuje Cię ten e-book.
Praktyczne przełożenie
Nie musisz zostać specjalistą od compliance. Musisz wiedzieć, co zrobić jako agent.
To nie jest zbiór aktów prawnych. To sposób na przełożenie standardów na Twoją codzienność, bez zgadywania.
Obszary pod kontrolą
Co uporządkujesz w swojej agencji
APK bez „klikologii”
Wiesz, co ma wynikać z analizy potrzeb klienta.
Wznowienia bez „kopiuj-wklej”
Sprawdzasz aktualność danych i potrzeb.
15 godzin szkoleń
Trzymasz dokumentację rozwoju pod kontrolą.
Realny nadzór nad OFWCA
Budujesz dowody, że nadzór naprawdę działa.
Wynagrodzenia i konkursy
Patrzysz na bodźce sprzedażowe z właściwej perspektywy.
Marketing pod lupą
Porządkujesz komunikację, która wpływa na klienta.
Kontrola KNF krok po kroku
Wiesz, jak przygotować potrzebne materiały.
Sankcje
Rozumiesz ryzyko, by lepiej nim zarządzać.
Plan do 1 lipca 2027 r.
Masz 10 konkretnych działań do wykonania.
Zaprojektowany do działania
To nie jest kolejny PDF, który zapiszesz „na później”.
Prowadnik pozwala wracać dokładnie do tego obszaru, który chcesz sprawdzić — i od razu przełożyć wnioski na działanie.
Szybko przechodzisz do ważnego zagadnienia.
Czytasz tylko tyle, ile potrzebujesz w danym momencie.
Checklista agenta i wskaźnik porządkują kolejne kroki.
Zacznij od diagnozy
A gdybyś mógł sprawdzić, jak przygotowana jest dziś Twoja agencja?
Zobacz sześć obszarów, które warto uporządkować przed zmianą standardów.
Gotowość na nowe standardy
Przejdź przez obszary i określ, co wymaga Twojej uwagi. Bez fikcyjnych ocen — z realnym punktem wyjścia.
Plan działania
Zamiast „muszę się tym kiedyś zająć” dostajesz konkretny plan.
Nie zastanawiasz się „od czego zacząć?”. Masz gotową listę działań.
