Założyciel projektu JD Compliance, prawnik oraz certyfikowany Compliance Officer (ACO).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011). Doświadczenie zdobywał w kancelarii prawnej oraz w grupie spółek IT, gdzie pełnił funkcję prawnika zarządzającego i Compliance Officera.

Specjalizuje się w prawie handlowym, bankowym i ubezpieczeniowym. Z branżą ubezpieczeniową związany jest od 2016 r., nadzorując funkcję zgodności i pełniąc obowiązki dyrektora ds. zgodności w towarzystwach ubezpieczeń. W latach 2017–2019 aktywnie uczestniczył w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń nad implementacją Dyrektywy IDD do polskiego prawa.

Posiada szerokie doświadczenie w projektach dotyczących nadzoru ubezpieczeniowego, wdrażaniu wytycznych KNF oraz koordynowaniu audytów wewnętrznych. W 2020 r. ukończył kurs na Europejskim Uniwersytecie Viadrina i uzyskał certyfikat Approved Compliance Officer.

W 2021 r. założył JD Compliance – projekt oferujący nowoczesne usługi compliance dla agentów ubezpieczeniowych, oparty na wspieraniu biznesu, analizie podejścia nadzorczego oraz zasadzie „plain language”. Prowadzi praktyczne szkolenia zawodowe dla agentów (20% teorii, 80% praktyki).

🎙️ W podcaście Alwis Café rozmawiam z Jakubem Dziedzicem, prawnikiem, certyfikowanym Compliance Officerem i założycielem JD Compliance.To rozmowa o tym, jak sprawić, by przepisy nie były przeszkodą, lecz wsparciem dla agentów ubezpieczeniowych.

Jakub pokazuje, że compliance może być sprzymierzeńcem biznesu – jeśli tylko spojrzymy na nie praktycznie i po ludzku.

Rozmawiamy o analizie potrzeb klienta (APK), nowych wytycznych KNF i o tym, jak przełożyć język prawa na język agenta i klienta. Jakub dzieli się też historiami z pracy z agentami, w których pokazuje, że regulacje da się wdrażać z głową – i że w tym wszystkim chodzi nie o papier, a o relację i zaufanie.

💬 W tym odcinku usłyszysz m.in.:

– Dlaczego compliance nie musi być „hamulcem” w sprzedaży.

– Jak APK może stać się narzędziem rozwoju, a nie biurokratycznym obowiązkiem.

– Co jest dla agentów najtrudniejsze do „przełknięcia” w nowych przepisach.

– Jaki „złoty argument” przekonuje sceptycznych agentów, że APK ma sens.

– Jak wygląda praca z małymi agencjami i co najbardziej ich zaskakuje w kontrolach KNF.

– Dlaczego prosty język i praktyczne podejście mogą zmienić branżę.

Jaką formułę ma szkolenie?

Szkolenie odbędzie się w formie online, ale z możliwością aktywnego udziału słuchaczy. W pierwszych 15-20 min. prowadzący zrobi wprowadzenie wprowadzenie i krótką prezentację. Pozostała godzina będzie na zadawanie pytań przez uczestników lub poruszenie interesujących ich kwestii. Kilka dni przed szkoleniem poprosimy uczestników o przesłanie nurtujących ich pytań. Po szkoleniu dla zainteresowanych zaświadczeniami IDD będzie dostępny test - jest to wymóg ustawowy przy szkoleniach online.

Jak mogę kupić szkolenie?

Czy szkolenie jest na żywo, czy w formie nagrania?

Ile trwa szkolenie?

Czy muszę mieć kamerę lub mikrofon?

Co jest warunkiem otrzymania zaświadczenia?

Kiedy otrzymam certyfikat i zaświadczenie odbycia szkolenia zawodowego?

Kiedy otrzymam dostęp po zakupie?

Co jeśli nie mogę uczestniczyć w szkoleniu na żywo?

Pomysł stworzenia szkoleń i e-booków w ramach „Akademii Lidera Sprzedaży” narodził się z potrzeby wsparcia agentów ubezpieczeniowych w codziennej pracy. Dynamicznie zmieniający się rynek, rosnące wymagania klientów i konieczność budowania silnych relacji sprawiają, że skuteczna sprzedaż wymaga dziś nie tylko wiedzy produktowej, ale także kompetencji komunikacyjnych, strategicznych i osobistych.

Inicjatorem i organizatorem projektu jest Mapa Agentów – nowoczesny portal wspierający rozwój agentów ubezpieczeniowych. To przestrzeń, w której agenci mogą promować swoje usługi, budować markę osobistą oraz korzystać z innowacyjnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Mapa Agentów integruje środowisko ubezpieczeniowe, umożliwia wymianę doświadczeń i dostarcza praktycznych rozwiązań, które realnie pomagają zwiększać sprzedaż i budować trwałe relacje z klientami.

Sponsorem strategicznym przedsięwzięcia jest Alwis&Secura – ceniona multiagencja w branży ubezpieczeniowej, która od lat wspiera agentów w rozwoju zawodowym i dba o podnoszenie jakości ich pracy.

Partnerzy
strategiczni:

APK bez potknięć

15.01.2025

11:00

49 zł

299 zł

o odbyciu szkolenia zawodowego

Certyfikat

+zaświadczenie

webinar

Co zyskasz?

Poznasz właściwy przebieg procesu APK, co pozwoli Ci sprawniej dopełniać formalności. Dzięki temu kontrola z KNF nie będzie już wzbudzała niepotrzebnego stresu.

Przedstawione przykłady „z życia” pokażą Ci, czego unikać i jak zabezpieczać zarówno siebie, jak i klienta na każdym etapie rozmowy sprzedażowej.

Dobra analiza potrzeb to nie tylko spełnienie obowiązków – to także sposób na lepsze dopasowanie oferty i budowanie zaufania klienta. Prawidłowa APK zwiększa skuteczność sprzedaży.

Po zakończeniu szkolenia dostaniesz pakiet materiałów, do których będziesz mógł/a wrócić w każdej chwili (nagranie szkolenia i prezentację).

Otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz zdobytą na nim wiedzę, który zwiększy zaufanie Twoich Klientów. Dodatkowo uzyskasz zaświadczenie o odbyciu szkolenia zawodowego, które potwierdzi Twoje kompetencje.

Kilka dni przed spotkaniem uczestnicy mogą przesłać swoje pytania, a Jakub Dziedzic odniesie się do nich podczas szkolenia. Dzięki temu otrzymasz odpowiedzi nie tylko na zagadnienia omawiane w trakcie wydarzenia, ale także na kwestie, które są dla Ciebie szczególnie istotne.

To narzędzie, które automatyzuje proces zbierania wstępnych informacji, oszczędzając Twój czas. Na e-maila otrzymasz podsumowanie rozmowy, które może być formą udokumentowaniem przeprowadzenia rozpoznania potrzeb klienta w przypadku kontroli. Jest również z synchronizowane z CRM-em.

Poznaj opinie naszych kursantów

Kto poprowadzi szkolenie?

Jakub Dziedzic

Czy te wszystkie nowe obowiązki naprawdę są potrzebne?

Posłuchaj podcastu z Jakubem

Dołącz do szkolenia!

Jakie przepisy odnoszą się do ścieżek dystrybucji ubezpieczeń?

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest misja Akademii Lidera Sprzedaży?

Partnerzy strategiczni: